לאחר נתק של יותר מעשור חוזר נועם, במאי הסרט, עם מצפון מיוסר אל הקיבוץ בו גדל כדי להציל את צח, חבר ילדותו שהפך לנכה פגוע ראש. הבעיה היא שצח בכלל לא רוצה להשתקם. הוא מעביר את זמנו במשחקי ששבש, בהעלאה במשקל ובחידוד חוש ההומור הציני והכובש שלו. סרט הנוגע בחברות מרגשת ומלאת הומור, בכוח שיש לה, במראות שהיא שמה לנו על עצמנו, בקבלה שהיא מצריכה מאיתנו, בשחיקה שהזמן עושה בה ובגעגוע הנאיבי שיש בנו ל”חבר אמת”. כזה שהיה לנו כשהיינו ילדים.