אור "חי בארון". הוא גר עם הוריו המסורתיים בשכונה קטנה, אך מפנטז על כך שיוכל לשנות את מינו ולחיות כאישה.

בשנה האחרונה אור מצליח למשוך מהוריו בדרכי ערמה סכומי כסף גדולים שמספיקים כדי לממן נסיעה לתאילנד. שם יעבור סדרה של ניתוחים כדי לממש את חלומו.

הוריו, שאינם יודעים דבר על הנסיעה, אוהבים אותו כפי שהוא מצפים ממנו שיהיה "נורמאלי", ילמד באוניברסיטה ויתחתן.

במסע מרתק שלא נראה בעבר אנו מצטרפים אל אור שלב אחר שלב, לתיעוד מצמרר, החל מהרגע בו הוא הוגה במוחו את המחשבה להפוך לאישה, ועד הרגע שבו היא חוזרת ארצה בדמותה החדשה ונאלצת להתמודד עם תוצאה שאין ממנה דרך חזרה.