סיפורה של חבורת "דובים" ישראלית – קבוצת גאים בעלי מראה דובי והעדפות דומות, הנאבקים בהשמנת יתר, בבדידות ובזכרונות העבר. הסרט מתמקד בארבע הדמויות הראשיות -  פז, דניאל ובני הזוג מוטי ומוטי – ועוקב אחריהם, כשהם בעיצומו של מסע הישרדות שבו יצטרכו לבחור בין חיים למוות ובין בדידות לזוגיות.
פז, אחד מעמודי התווך של משפחת הדובים, מארגן במאורתו מסיבות וסעודות, ועושה  הכל כדי למצוא זוגיות אמיתית על הציר שבין תל אביב וריגה הרחוקה. לאחר שרופאו מבשר לו שהוא נמצא בסכנת חיים, פז יוצא למאבק. הוא משנה תזונה, עושה כושר, ומחליט להתעמת עם אביו לאחר עשר שנות שתיקה. 
דניאל, הפרפורמר והרקדן של החבורה, נאלץ לוותר על קריירת הריקודים שלו עקב משקלו העודף וכאבי ברכיים עזים. בניסיון להציל את חיי הבמה שלו, דניאל מתחיל לקדם את עצמו כאמן דראג המופיע בדמות נשית וחביבה.
מוטי ומוטי הם הזוג של קבוצת הדובים. הם נשואים כבר יותר מעשור לאחר שהתאהבו זה בזה ממבט ראשון. מוטי הגדול אף נאלץ לפרק את משפחתו הקודמת ולהיפרד מעברו כדי לחיות בזוגיות עם מוטי הקטן.
סיפורי הדמויות נשזרים זה בזה ומתלכדים לסיפורה העצוב-מצחיק של חבורת אנשים ייחודית שלומדים לאהוב את עצמם כמו שהם.