תל אביב בשנות השישים של המאה שעברה הייתה עיר קטנה וסוערת מיצירתיות. בין כסית לקפה פינתי משוררים, אמנים ויוצרים שוטטו, לגמו תה וקוניאק, התאהבו, וכתבו את מה שהפך ליסודות המרגשים והסוחפים של התרבות הישראלית. 
הקשרים בעבותות של שירה בין תרצה אתר לאביה נתן אלתרמן, היעלמותו של המפיק האגדי גיורא גודיק, וסודו של הסופר יעקב שבתאי מעניקים יחד ריחוף מעל פרק מרתק בחיי העיר והשפה העברית והרוח.